一次重感冒后，邮递员莫里茨拥有了“神奇鼻子”，细微的气味、人们的情绪、隐藏的东西，甚至是猫咪肚子里有几个宝宝，他都能知晓。他原本平静的生活被打破……曾经完全不在乎他的女同事对他示好，却只是想利用他的鼻子升官发财；他去看魔术表演，魔术师却想联合他一起骗钱……善良的莫里茨疲于应对这种生活，幸好有女孩杜拉的纯真友谊，幸好他又感冒了，幸好“神奇鼻子”消失了……